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Monatsbericht

Baut aus Buchhaltungs-Exporten den Plan-Ist-Vergleich, die Excel-Auswertung und die Folien für die Geschäftsführung.

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Kurz erklärt

Monatsbericht ist ein kostenloser Claude Skill auf Deutsch für die Abteilung Controlling. Für DATEV, Lexware Office und sevDesk gibt es keinen offiziellen MCP-Server, der Weg führt über Exporte in einen festen Ordner. Der Skill enthält Kennzahlendefinitionen, Schwellen für kommentierungspflichtige Abweichungen und die Folienstruktur.

Von Margus Veeber · Aktualisiert am

Was sich mit dem Skill ändert

Heute

Am dritten Arbeitstag zieht das Controlling Summen- und Saldenlisten aus der Buchhaltung, kopiert sie in Excel, rechnet Abweichungen zum Plan und baut Folien.

Mit dem Skill

Für DATEV, Lexware Office und sevDesk gibt es keinen offiziellen MCP-Server, der Weg führt über Exporte in einen festen Ordner. Der Skill enthält Kennzahlendefinitionen, Schwellen für kommentierungspflichtige Abweichungen und die Folienstruktur.

Bleibt beim Menschen

Die Kommentierung der Abweichungen. Claude kann sie vorformulieren, aber nur das Controlling weiß, warum der Materialaufwand im März hoch war.

Die SKILL.md und Installation

Werte in [eckigen Klammern] an eure Firma anpassen. Die Beschreibung im Kopf enthält die deutschen Formulierungen, bei denen Claude den Skill lädt.

SKILL.md24 Zeilen · Markdown
---name: monatsberichtdescription: Baut aus Buchhaltungs-Exporten (Summen- und Saldenliste als CSV) den monatlichen Controlling-Bericht mit Plan-Ist-Vergleich, Excel-Auswertung und Folien. Nutzen bei "Monatsbericht", "Monatsabschluss auswerten", "Plan-Ist".--- # Monatsbericht ## Eingaben im Ordner "Controlling/[JJJJ-MM]"- Summen- und Saldenliste als CSV (Export aus DATEV, Lexware Office oder sevDesk)- plan.xlsx mit den Planwerten je Konto oder Kostenstelle- kennzahlen.md mit unseren Kennzahldefinitionen, der Zuordnung Konto zu Berichtsposition und der Folienstruktur ## Ablauf1. Exporte einlesen und die Konten den Berichtspositionen zuordnen (Zuordnung aus kennzahlen.md).2. Plan-Ist-Vergleich je Position, absolut und in Prozent.3. Abweichungen markieren, die über der Schwelle liegen: mehr als [10] Prozent und mehr als [5.000] EUR.4. Datei "Monatsbericht_[JJJJ-MM].xlsx" mit den Blättern Übersicht, Plan-Ist und Abweichungen anlegen.5. Folien nach der Struktur in kennzahlen.md erstellen.6. Für jede markierte Abweichung einen Platzhalter "Kommentar Controlling" anlegen. ## Regeln- Keine Ursachen für Abweichungen erfinden. Kommentare schreibt das Controlling.- Summen gegen die Saldenliste prüfen und Differenzen ausweisen.- Rohdaten nicht verändern.
  1. 1 ZIP laden
  2. 2 Einstellungen > Fähigkeiten
  3. 3 Hochladen und aktivieren

Häufige Fragen

Was macht der Claude Skill Monatsbericht?
Baut aus Buchhaltungs-Exporten den Plan-Ist-Vergleich, die Excel-Auswertung und die Folien für die Geschäftsführung. Für DATEV, Lexware Office und sevDesk gibt es keinen offiziellen MCP-Server, der Weg führt über Exporte in einen festen Ordner. Der Skill enthält Kennzahlendefinitionen, Schwellen für kommentierungspflichtige Abweichungen und die Folienstruktur.
Wie installiere ich den Skill Monatsbericht in Claude?
In Claude.ai oder der Desktop-App lädst du die ZIP-Datei monatsbericht.zip unter Einstellungen > Fähigkeiten hoch und aktivierst den Skill. In Claude Code legst du die Datei als ~/.claude/skills/monatsbericht/SKILL.md ab, für das ganze Team als .claude/skills/monatsbericht/SKILL.md im Projekt. Aufgerufen wird er automatisch, sobald deine Anfrage zur Beschreibung passt, oder direkt mit /monatsbericht.
Was muss ich am Skill Monatsbericht an meine Firma anpassen?
Alle Werte in [eckigen Klammern] sind Platzhalter für eure Firma, etwa Schwellenwerte, Namen oder Ablageorte. Zusätzlich verweist der Skill auf plan.xlsx, kennzahlen.md. Diese Dateien legt ihr selbst in den Skill-Ordner, damit Claude eure Vorgaben kennt. Je genauer die Regeln in der SKILL.md stehen, desto gleichförmiger werden die Ergebnisse.
Ist der Skill Monatsbericht in Deutschland DSGVO-konform nutzbar?
Die SKILL.md selbst enthält keine personenbezogenen Daten. Die Inhalte, mit denen Claude arbeitet, werden bei Anthropic in den USA verarbeitet, abgesichert über Standardvertragsklauseln. Für Firmendaten gehört der Skill in einen Team- oder Enterprise-Tarif, in dem der AVV von Anthropic gilt und Eingaben standardmäßig nicht zum Training genutzt werden.
Was bleibt beim Skill Monatsbericht beim Menschen?
Die Kommentierung der Abweichungen. Claude kann sie vorformulieren, aber nur das Controlling weiß, warum der Materialaufwand im März hoch war.
Welche Software kann ich mit dem Skill Monatsbericht verbinden?
Lexware Office: Nur Community-Server, Export empfohlen. sevDesk: Nur Community-Server, Export empfohlen. Ohne Anbindung funktioniert der Skill auch mit Exporten als CSV, Excel oder PDF in einem freigegebenen Ordner.

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