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Pipeline-Review

Findet jeden Freitag die kritischen Deals im CRM und schlägt vor, wer wo nachfassen soll.

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Kurz erklärt

Pipeline-Review ist ein kostenloser Claude Skill auf Deutsch für die Abteilung Vertrieb. Der Skill legt fest, welche Deals kritisch sind, welche Felder in die Übersicht gehören und wie Nachfass-Vorschläge klingen. Freitags reicht ein Satz an Claude, und die Übersicht steht.

Von Margus Veeber · Aktualisiert am

Was sich mit dem Skill ändert

Heute

Die Vertriebsleitung geht freitags die offenen Deals im CRM durch, sucht die letzten Kontakte aus Outlook zusammen und schreibt dem Team, wer nachfassen soll.

Mit dem Skill

Der Skill legt fest, welche Deals kritisch sind, welche Felder in die Übersicht gehören und wie Nachfass-Vorschläge klingen. Freitags reicht ein Satz an Claude, und die Übersicht steht.

Bleibt beim Menschen

Wer anruft und was angeboten wird. Schreibzugriff auf das CRM erst freigeben, wenn die Vorschläge über Wochen stimmen.

Die SKILL.md und Installation

Werte in [eckigen Klammern] an eure Firma anpassen. Die Beschreibung im Kopf enthält die deutschen Formulierungen, bei denen Claude den Skill lädt.

SKILL.md24 Zeilen · Markdown
---name: pipeline-reviewdescription: Wöchentlicher Pipeline-Review im CRM. Findet kritische Deals ohne Aktivität, fasst die Lage für die Vertriebsleitung zusammen und schlägt Nachfass-Aktionen vor. Nutzen bei "Pipeline-Review", "offene Deals prüfen", "wer muss nachfassen".--- # Pipeline-Review ## Kriterien (an euren Vertrieb anpassen)- Kritisch: Deal-Wert über [20.000] EUR und seit [14] Tagen kein Kontakt- Überfällig: erwartetes Abschlussdatum liegt in der Vergangenheit- Ohne Besitzer oder ohne nächsten Schritt: immer melden ## Ablauf1. Alle offenen Deals aus dem CRM laden: Stufe, Wert, Besitzer, letzte Aktivität, erwartetes Abschlussdatum.2. Bei kritischen Deals den letzten E-Mail-Kontakt im Postfach nachsehen, falls angebunden.3. Deals den Kriterien zuordnen. Ein Deal erscheint nur einmal, in der strengsten Kategorie.4. Übersicht erstellen: eine Tabelle pro Kategorie mit Deal, Kunde, Wert, Besitzer, Tage ohne Kontakt, letzter Schritt.5. Pro kritischem Deal einen Nachfass-Vorschlag in zwei Sätzen, im Ton unserer Vertriebs-E-Mails.6. Zum Schluss drei Zahlen: Summe der kritischen Deal-Werte, Anzahl Deals ohne nächsten Schritt, Veränderung zur Vorwoche (falls die Vorwoche vorliegt). ## Regeln- Nur lesen. Keine Felder im CRM ändern, keine E-Mails senden.- Fehlende Daten nicht schätzen, sondern als "fehlt" markieren.- Wer angerufen wird und was angeboten wird, entscheidet die Vertriebsleitung.
  1. 1 ZIP laden
  2. 2 Einstellungen > Fähigkeiten
  3. 3 Hochladen und aktivieren

Häufige Fragen

Was macht der Claude Skill Pipeline-Review?
Findet jeden Freitag die kritischen Deals im CRM und schlägt vor, wer wo nachfassen soll. Der Skill legt fest, welche Deals kritisch sind, welche Felder in die Übersicht gehören und wie Nachfass-Vorschläge klingen. Freitags reicht ein Satz an Claude, und die Übersicht steht.
Wie installiere ich den Skill Pipeline-Review in Claude?
In Claude.ai oder der Desktop-App lädst du die ZIP-Datei pipeline-review.zip unter Einstellungen > Fähigkeiten hoch und aktivierst den Skill. In Claude Code legst du die Datei als ~/.claude/skills/pipeline-review/SKILL.md ab, für das ganze Team als .claude/skills/pipeline-review/SKILL.md im Projekt. Aufgerufen wird er automatisch, sobald deine Anfrage zur Beschreibung passt, oder direkt mit /pipeline-review.
Was muss ich am Skill Pipeline-Review an meine Firma anpassen?
Alle Werte in [eckigen Klammern] sind Platzhalter für eure Firma, etwa Schwellenwerte, Namen oder Ablageorte. Je genauer die Regeln in der SKILL.md stehen, desto gleichförmiger werden die Ergebnisse.
Ist der Skill Pipeline-Review in Deutschland DSGVO-konform nutzbar?
Die SKILL.md selbst enthält keine personenbezogenen Daten. Die Inhalte, mit denen Claude arbeitet, werden bei Anthropic in den USA verarbeitet, abgesichert über Standardvertragsklauseln. Für Firmendaten gehört der Skill in einen Team- oder Enterprise-Tarif, in dem der AVV von Anthropic gilt und Eingaben standardmäßig nicht zum Training genutzt werden.
Was bleibt beim Skill Pipeline-Review beim Menschen?
Wer anruft und was angeboten wird. Schreibzugriff auf das CRM erst freigeben, wenn die Vorschläge über Wochen stimmen.
Welche Software kann ich mit dem Skill Pipeline-Review verbinden?
HubSpot: Offizieller MCP-Server. Pipedrive: Offizieller MCP-Server. Ohne Anbindung funktioniert der Skill auch mit Exporten als CSV, Excel oder PDF in einem freigegebenen Ordner.

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