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Termin-Briefing

Eine Seite vor jedem Kundentermin: Deal-Status, letzte E-Mails und offene Tickets an einem Ort.

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Aufgabe auf Deutsch beschreiben …

Kurz erklärt

Termin-Briefing ist ein kostenloser Claude Skill auf Deutsch für die Abteilung Vertrieb. Der Skill zieht Deal-Status aus dem CRM, die letzten E-Mails aus Outlook und offene Tickets aus dem Servicesystem auf eine Seite, jede Aussage mit Quelle.

Von Margus Veeber · Aktualisiert am

Was sich mit dem Skill ändert

Heute

Vor einem Kundentermin sucht der Außendienst Bestellhistorie, offene Tickets und die letzten E-Mails aus drei Programmen zusammen.

Mit dem Skill

Der Skill zieht Deal-Status aus dem CRM, die letzten E-Mails aus Outlook und offene Tickets aus dem Servicesystem auf eine Seite, jede Aussage mit Quelle.

Bleibt beim Menschen

Gesprächsziel und Angebot. Das Briefing liefert Fakten, die Strategie für den Termin macht der Vertrieb.

Die SKILL.md und Installation

Werte in [eckigen Klammern] an eure Firma anpassen. Die Beschreibung im Kopf enthält die deutschen Formulierungen, bei denen Claude den Skill lädt.

SKILL.md29 Zeilen · Markdown
---name: termin-briefingdescription: Erstellt vor einem Kundentermin ein einseitiges Briefing aus CRM, E-Mails und offenen Service-Tickets. Nutzen bei "Briefing für Termin", "Kundentermin vorbereiten", "was gibt es Neues bei Kunde X".--- # Termin-Briefing ## Eingaben- Kundenname oder Deal- Datum des Termins ## Ablauf1. Im CRM: Ansprechpartner mit Rolle, Deal-Status, Wert, die letzten drei Aktivitäten.2. Im Postfach: die letzten fünf E-Mails mit dem Kunden, jeweils ein Satz Zusammenfassung.3. Im Servicesystem: offene Tickets mit Alter und Priorität.4. Bestellhistorie, falls als Export im Ordner "Kunden/[Kunde]" vorhanden: Umsatz der letzten 12 Monate. ## AusgabeEine Seite mit diesen Abschnitten:- Auf einen Blick (drei Stichpunkte)- Personen- Offene Themen- Letzte Kommunikation- Gesprächsziele (Vorschlag, höchstens drei) ## Regeln- Nur Fakten aus den Quellen. Jede Aussage mit Quelle (CRM, E-Mail, Ticket).- Keine Vermutungen über Budget oder Entscheidungen des Kunden.- Offene Reklamationen immer zuerst nennen.
  1. 1 ZIP laden
  2. 2 Einstellungen > Fähigkeiten
  3. 3 Hochladen und aktivieren

Häufige Fragen

Was macht der Claude Skill Termin-Briefing?
Eine Seite vor jedem Kundentermin: Deal-Status, letzte E-Mails und offene Tickets an einem Ort. Der Skill zieht Deal-Status aus dem CRM, die letzten E-Mails aus Outlook und offene Tickets aus dem Servicesystem auf eine Seite, jede Aussage mit Quelle.
Wie installiere ich den Skill Termin-Briefing in Claude?
In Claude.ai oder der Desktop-App lädst du die ZIP-Datei termin-briefing.zip unter Einstellungen > Fähigkeiten hoch und aktivierst den Skill. In Claude Code legst du die Datei als ~/.claude/skills/termin-briefing/SKILL.md ab, für das ganze Team als .claude/skills/termin-briefing/SKILL.md im Projekt. Aufgerufen wird er automatisch, sobald deine Anfrage zur Beschreibung passt, oder direkt mit /termin-briefing.
Was muss ich am Skill Termin-Briefing an meine Firma anpassen?
Alle Werte in [eckigen Klammern] sind Platzhalter für eure Firma, etwa Schwellenwerte, Namen oder Ablageorte. Je genauer die Regeln in der SKILL.md stehen, desto gleichförmiger werden die Ergebnisse.
Ist der Skill Termin-Briefing in Deutschland DSGVO-konform nutzbar?
Die SKILL.md selbst enthält keine personenbezogenen Daten. Die Inhalte, mit denen Claude arbeitet, werden bei Anthropic in den USA verarbeitet, abgesichert über Standardvertragsklauseln. Für Firmendaten gehört der Skill in einen Team- oder Enterprise-Tarif, in dem der AVV von Anthropic gilt und Eingaben standardmäßig nicht zum Training genutzt werden.
Was bleibt beim Skill Termin-Briefing beim Menschen?
Gesprächsziel und Angebot. Das Briefing liefert Fakten, die Strategie für den Termin macht der Vertrieb.
Welche Software kann ich mit dem Skill Termin-Briefing verbinden?
HubSpot: Offizieller MCP-Server. Pipedrive: Offizieller MCP-Server. Ohne Anbindung funktioniert der Skill auch mit Exporten als CSV, Excel oder PDF in einem freigegebenen Ordner.

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