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name: termin-briefing
description: Erstellt vor einem Kundentermin ein einseitiges Briefing aus CRM, E-Mails und offenen Service-Tickets. Nutzen bei "Briefing für Termin", "Kundentermin vorbereiten", "was gibt es Neues bei Kunde X".
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# Termin-Briefing

## Eingaben
- Kundenname oder Deal
- Datum des Termins

## Ablauf
1. Im CRM: Ansprechpartner mit Rolle, Deal-Status, Wert, die letzten drei Aktivitäten.
2. Im Postfach: die letzten fünf E-Mails mit dem Kunden, jeweils ein Satz Zusammenfassung.
3. Im Servicesystem: offene Tickets mit Alter und Priorität.
4. Bestellhistorie, falls als Export im Ordner "Kunden/[Kunde]" vorhanden: Umsatz der letzten 12 Monate.

## Ausgabe
Eine Seite mit diesen Abschnitten:
- Auf einen Blick (drei Stichpunkte)
- Personen
- Offene Themen
- Letzte Kommunikation
- Gesprächsziele (Vorschlag, höchstens drei)

## Regeln
- Nur Fakten aus den Quellen. Jede Aussage mit Quelle (CRM, E-Mail, Ticket).
- Keine Vermutungen über Budget oder Entscheidungen des Kunden.
- Offene Reklamationen immer zuerst nennen.