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name: pipeline-review
description: Wöchentlicher Pipeline-Review im CRM. Findet kritische Deals ohne Aktivität, fasst die Lage für die Vertriebsleitung zusammen und schlägt Nachfass-Aktionen vor. Nutzen bei "Pipeline-Review", "offene Deals prüfen", "wer muss nachfassen".
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# Pipeline-Review

## Kriterien (an euren Vertrieb anpassen)
- Kritisch: Deal-Wert über [20.000] EUR und seit [14] Tagen kein Kontakt
- Überfällig: erwartetes Abschlussdatum liegt in der Vergangenheit
- Ohne Besitzer oder ohne nächsten Schritt: immer melden

## Ablauf
1. Alle offenen Deals aus dem CRM laden: Stufe, Wert, Besitzer, letzte Aktivität, erwartetes Abschlussdatum.
2. Bei kritischen Deals den letzten E-Mail-Kontakt im Postfach nachsehen, falls angebunden.
3. Deals den Kriterien zuordnen. Ein Deal erscheint nur einmal, in der strengsten Kategorie.
4. Übersicht erstellen: eine Tabelle pro Kategorie mit Deal, Kunde, Wert, Besitzer, Tage ohne Kontakt, letzter Schritt.
5. Pro kritischem Deal einen Nachfass-Vorschlag in zwei Sätzen, im Ton unserer Vertriebs-E-Mails.
6. Zum Schluss drei Zahlen: Summe der kritischen Deal-Werte, Anzahl Deals ohne nächsten Schritt, Veränderung zur Vorwoche (falls die Vorwoche vorliegt).

## Regeln
- Nur lesen. Keine Felder im CRM ändern, keine E-Mails senden.
- Fehlende Daten nicht schätzen, sondern als "fehlt" markieren.
- Wer angerufen wird und was angeboten wird, entscheidet die Vertriebsleitung.